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　　经国务院照准，自2025年3月10日起，我国将对原产于美国的玉米、大豆折柳加征15%和10%的进口闭税。数据显示，2024年美国玉米和大豆占我国进口份额折柳为15%和21%，短期内缩量采购将加快进口根源向南美变更。受此影响，国内玉米和豆粕价钱震荡上行压力进一步深化，工业链上下游联动效应明显。

　　截至2025年3月4日，国内玉米和豆粕现货价较岁首已折柳上涨4.90%和25.90%。饲料产物订价直接挂钩原质料本钱，目前闭税计谋叠加巴西大豆到港量震荡、油厂停机检修等短期身分，加剧了豆粕价钱震荡。假使短期扰动恐怕和缓，但中长远玉米、豆粕及替换品幼麦价钱上行趋向鲜明，饲料企业本钱中枢抬升已成定局。

　　2024年世界能繁母猪存栏不断多月拉长，估计2025年生猪养殖范畴将明显放大，策动猪饲料需求拉长。需求扩张与本钱上升变成共振，2025年猪饲料行业“量价齐升”逻辑进一步深化。头部企业虽具备范畴上风，但腰部企业正在产能弹性与墟市反应服从上或更具拉长潜力。

　　玉米、豆粕价钱上涨促使饲料企业调动配方比例，幼麦等替换品需求上升，其价钱亦受到间接拉动。这一替换效应恐怕放大原料价钱震荡对饲料本钱的袭击，进而影响养殖端利润空间。

　　2025年商品猪出栏价估计回落至12元/公斤区间，而生猪养殖本钱端受饲料价钱上行驱动络续承压。进口闭税计谋落地后，养殖行业25Q1盈余空间收窄，25Q2或将转入亏空周期。本钱与猪价的背离恐怕加快中幼养殖主体退出，行业荟萃度晋升趋向鲜明。

　　若行业亏空络续，产能去化将促使供需形式刷新，新一轮猪周期预期升温。具备本钱限度上风的企业可通过低落单头亏空、优化现金流贮藏，熟行业底部放大产能结构，从而正在周期反转时抢占墟市份额。

　　假使闭税调动短期提振国内农产物价钱，但工业计谋转变、国际营业摩擦及原料价钱震荡仍是焦点危急。其余，生猪疫病、至极天色等弗成控身分恐怕加剧墟市不确定性，企业需深化危急经管以应对潜正在袭击。